個人投資家 鈴木らめるの資産運用ブログ

高卒40代兼業サラリーマン投資家です。日本株/米国株/ETF/投資信託の入金投資法で資産運用していきます。

保有投資信託の含み損益(2018.8.19時点)

私が保有する投資信託の含み損益は以下の通りとなります。

 

<資産状況>

 

SMT JPX日経400 +4,586(前週+5,234)↓

SMT TOPIXインデックス +4,923(前週+5,690)↓

SMT G株式インデックス +20,564(前週+22,549)↓

SMT 新興国インデックス -716(前週+3,249)↓

SMT 米国株配当貴族INDEX +8,507(前週+7,811)↑

SMT インデックスバランスOP +3,596(前週+4,733)↓

世界経済インデックスファンド +6,956(前週+9,609)↓

となっています。

 

ルールに従って、今月8月も上記銘柄を積み増しております。

(毎月10日に証券口座へ入金の際、NISA口座へ資金振替し投資しています)

 

SMT 米国株配当貴族INDEXは順調に資産増であります。

新興国はのんびりと積み増していこうと思います。

SMT JPX日経400とSMT TOPIXインデックスに関しましては、2020年を持ち越すかどうか検討中です。

利率の低い銀行口座に預けるよりかは、マシです。

 

私のポートフォリオは、日本20% 先進国60% 新興国20%(100%)と決めました。

 

現状、日本19% 先進国約46% 新興国16%となっているので、比率を積み増し投資額を変えながらリバランスしています。

 

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