個人投資家 鈴木らめるの資産運用ブログ

高卒40代兼業サラリーマン投資家です。日本株/米国株/ETF/投資信託の入金投資法で資産運用していきます。

保有投資信託の含み損益(2018.12.30時点の資産状況)

私が保有する投資信託の含み損益(2018.12.30時点)は以下の通りです。 

 

<資産状況>

SMT JPX日経400 -2,625(前週+2,111)

SMT TOPIXインデックス -2,341(前週+2,534)

SMT G株式インデックス -80(前週+12,906)

SMT 新興国インデックス -6,183(前週-2,284

SMT 米国株配当貴族INDEX -569(前週+8,783)

SMT インデックスバランスOP -297(前週+3,218)

世界経済インデックスファンド -113(前週+5,764)

となっています。

 

今年2018年12月30日時点で私の投資信託は全てマイナスの含み損となってしまいました。

資産評価合計 712,265円

 

昨年2017年12月時点

資産評価合計 519,608円

 

前年比 資産 192,657円増となりました。

 

2019年も決めた毎月のルールに従い、投資資金をNISA口座に入金し、引き続き上記の投資信託を購入していきます。

 

私のポートフォリオは 日本20% 先進国60% 新興国20% 合計100% と決めています。

現状の保有比率は日本18.20% 先進国46.47% 新興国17.88% (2018.12.30時点)となっています。

 

 

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