個人投資家 鈴木らめるの資産運用ブログ

高卒40代兼業サラリーマン投資家です。日本株/米国株/ETF/投資信託の入金投資法で資産運用していきます。

保有投資信託の含み損益(2019.3.10時点)

私が保有する投資信託の含み損益(2019.3.10時点)は以下の通りです。 

 

<資産状況>

SMT JPX日経400 +620(前週 +2,347)

SMT TOPIXインデックス +722(前週 +2,490)

SMT G株式インデックス +18,523(前週 +20,648)

SMT 新興国インデックス +3,109(前週 +4,007)

SMT 米国株配当貴族INDEX +11,372(前週 +13,872)

SMT インデックスバランスOP +5,223(前週 +5,987)

世界経済インデックスファンド +9,571(前週 +11,048)

となっています。

 

私が保有する投資信託全てがプラスではありますが、資産は微減でした。毎月のルールに従い、今月3月も投資資金をNISA口座に入金し、上記の投資信託を購入します。投資信託は長期的に投資のプロに運用してもらう人任せの運用なので、気楽ですね。
しかし、投資元金が少ないとなかなか資産が増えないので、前回の記事でも言いましたが米国のETFをそろそろ始めようかと思っています。

 

私のポートフォリオは 日本20% 先進国60% 新興国20% 合計100% と決めています。

現状の保有比率は日本17.22%→17.18% 先進国47.53%→47.51% 新興国13.80%18.34% (2019.2.28時点)となっています。日本が微減、先進国が微減、新興国の割合が増加となりました。着々とポートフォリオを作り上げていきたいと思います。

 

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