個人投資家 鈴木らめるの資産運用ブログ

高卒40代兼業サラリーマン投資家です。日本株/米国株/高配当ETF/投資信託の入金投資法で資産運用していきます。

保有投資信託の含み損益(2020.3.12時点)

私が保有する投資信託の含み損益(2020.3.12時点の資産状況は以下の通りです。 
トータルリターンマイナスになりました。4年間積み上げたものも下げるときは一瞬。しかし、マイルールに従って、一喜一憂せずに毎月の積み上げを継続していきます。

 

<資産状況>

SMT JPX日経400 -6,679前週 -980

SMT TOPIXインデックス -7,373(前週 -1,609

SMT G株式インデックス +3,797(前週 +24,224)

SMT 新興国インデックス -14,174(前週 -1,594

SMT 米国株配当貴族INDEX -241(前週 +10,981)

SMT インデックスバランスOP -621(前週 +6,549)

世界経済インデックスファンド +1,450(前週 +13,958)

 

私が保有する投資信託はトータルリターンが遂にマイナスになりました。先週も日本国,新興国,欧州,先進国の全てが資産減でした。毎月のルールに従い、今月3月も投資資金をNISA口座に入金し、上記の投資信託を購入しました。投資信託は長期的に投資のプロに運用してもらう人任せの運用なので、気楽ですね。2016年から始め、早いもので5年目を迎えました。「継続は力なり」淡々と積み立てていくことで、ローリスク ハイリターンとなります。解約するまではどうなるかわかりませんので、資産が順調に増えているときに、出口もしっかり考えて資産形成をしていきたいと思います。

引き続き、投資元金が少ないとなかなか資産が増えないので、買い増しするタイミングを見つつ、米国の高配当ETF、VOO,VYM,HDV,SPYDの購入を継続して積み立てていきます。


資産評価合計 1,058,252円(2020.3.12時点)

先月比 -90,496円(-7.88
%)


トータルリターン -23,841円

 

私のポートフォリオは 日本20% 先進国60% 新興国20% 合計100% と決めています。

現状の保有比率は日本14.68%→14.55% 先進国48.90%48.92% 新興国18.96%18.81% (2020.3.12時点)となっています。日本は微減、先進国は横ばい、新興国は微減となりました。引き続きコツコツと先進国の投入資金を少し多めにして着々とポートフォリオを作り上げていきたいと思います。

※保有比率は国内、先進国、新興国債券そして国内REIT、海外REITを含めて合計100%となります

 

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