個人投資家 鈴木らめるの資産運用ブログ

高卒40代兼業サラリーマン投資家です。日本株/米国株/高配当ETF/投資信託の入金投資法で資産運用していきます。

保有投資信託の含み損益(2020.5月資産状況)

私が保有する投資信託の含み損益(2020.5月の資産状況は以下の通りです。 

 

<資産状況>

SMT JPX日経400 3,344前週 -1,199)↑

SMT TOPIXインデックス 2,535(前週 -1,799

SMT G株式インデックス 21,770(前週 14,114)

SMT 新興国インデックス -16,261(前週 -15,250

SMT 米国株配当貴族INDEX 7,782(前週 -865

SMT インデックスバランスOP 51(前週 -2,525

世界経済インデックスファンド 9,238(前週 5,742)

 

投資信託は長期的に投資のプロに運用してもらう人任せの運用なので、気楽ですね。2016年から始め、早いもので5年目を迎えました。「継続は力なり」淡々と積み立てていくことで、ローリスクハイリターンとなります。解約するまではどうなるかわかりませんので、出口もしっかり考えて資産形成をしていきたいと思います。


資産評価合計 1,133,555円(2020.5.31時点)

先月比 +40,613円(+3.72
%)


トータルリターン +28,459円

 

私のポートフォリオは 日本20% 先進国60% 新興国20% 合計100% と決めています。

現状の保有比率は日本15.19%→15.59% 先進国49.05%49.31% 新興国18.29%17.80% (2020.5.31時点)となっています。日本は微増、先進国は微増、新興国は微減となりました。引き続きコツコツと先進国の投入資金を少し多めにして着々とポートフォリオを作り上げていきたいと思います。

※保有比率は国内、先進国、新興国債券そして国内REIT、海外REITを含めて合計100%となります

 

 

 

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